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华泰证券港股策略：金融和AH溢价仍有改善空间_我的网站

主君的太阳

一 | 华泰证券研报称，市场对港股中期走势受基本面影响的程度分歧不大，关键变量在全球流动性环境。华泰证券认为，美元因公信力挑战转弱、人民币升值强化，有助于港股AH溢价再度收窄及香港金融资产重估。

普京不久将访问北京，与中国领导人习近平会面，届时几乎不会出现对中俄无上限伙伴关系持怀疑态度的人所说的分歧。然而，普京的优先事项很可能会与东道国的优先事项发生冲突，克莱蒙特麦肯纳学院政府学教授裴敏欣为彭博社撰文指出。但对总体市场而言，本轮弱美元所处背景并非去年全球金融条件宽松和risk-on环境，流动性环境偏紧方向并未改变。海外10年美债利率大概率高位震荡，日元再度外汇干预或加息都有可能发生，8月央行年会是关注重点。香港在海外提短端控长端思路及港元汇率偏弱的情况下，HIBOR有可能进一步上行。

二 |

这位教授认为，普京现在别无选择，只能从短期考虑，即乌克兰的失败将对他的统治构成生存威胁。因流动性难有增量支持，财报季尚未被充分定价，盈利兑现度更为重要。因此，他完全有理由迫使中国为他的战争提供更多实质性的军事支持。配置上维持均衡：低波红利（如银行）为底仓；关注中报或确认经营底部的乳品、部分零售；AI链（如晶圆代工）定位进攻品种、小仓位参与超跌反弹；CXO和创新药龙头兑现度高但短期性价比下降，行情斜率或放缓。

裴敏欣指出：”值得注意的是，俄罗斯决定在中国高官最近对法国进行国事访问之际宣布进行挑衅性核演习。这让北京感到尴尬，而北京正面临着来自欧洲的越来越大的压力，迫使其利用自己的影响力结束战争。

三 | 普京此举发出了一个并不含蓄的信息：中国在战争问题上保持中立已不再可行。”

这位教授认为，中国可能不会介意给予普京更多支持，但中国在短期内面临严重制约，需要争取时间。自2023年3月与普京的上一次会晤以来，北京的处境恶化，这主要是由于中国经济下滑以及与西方的关系持续紧张。

裴敏欣称：”这两个因素是相互关联的。尽管在技术和贸易方面出现了一些初步分离，但与普京干预之前的俄罗斯经济相比，中国经济与美国和欧洲的交织程度仍然要深得多。2023年，中国对美国的商品出口总额为4270亿美元，对欧盟的商品出口总额约为5500亿美元。

四 | ”

在他看来，中国政府在关键领域实现自给自足的战略可能会减少对西方市场的过度依赖，但至少在未来几年，中国将不得不依靠出口来克服经济困难。

“由于中国无法断绝与西方的经济联系，北京必须谨慎对待向普京提供多少援助及何种援助。美国显然了解中国的脆弱性。”这位教授说。

“两位领导人可能会在会议上宣布一系列新的协议，以防止普京空手而归（最重要的是他们能否就”西伯利亚电力2号”天然气管道签署协议）。但北京不太可能向普京提供那种越过西方红线的军事支持。”这位教授认为。

裴敏欣称：”未来两三年，中俄之间的主要紧张关系仍将存在，如果普京再次在战场上失利，这种紧张关系可能会变得更加难以控制。”

。

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Published on:15:58:05

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巫师3：狂猎

巫师3：狂猎
游戏制作：CD Projekt RED
游戏发行：CD Projekt
游戏平台：PC/XboxOne/PS4
上市时间：2015.05.19
游戏标签：动作角色扮演

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